Meta heeft een nieuwe stap gezet in zijn strategie voor kunstmatige intelligentie. Door een verlenging van de samenwerking met Broadcom voor de ontwikkeling van chips op maat te beëindigen, versterkt het bedrijf zijn streven om op grote schaal over eigen hardware te beschikken om zijn AI-diensten aan te drijven.
De waarschuwing, dat verlengt de relatie tussen beide bedrijven tot 2029.Het plan voorziet in een initiële inzet van meer dan één gigawatt aan dedicated rekenkracht voor training en inferentie, met een routekaart die streeft naar een inzet van meerdere gigawatt in de komende jaren.
Een langetermijnovereenkomst voor MTIA-chips
Zoals beide bedrijven hebben aangegeven, richt de uitbreiding van de overeenkomst zich op het programma. Metatraining en inferentieversneller (MTIA), de familie van interne accelerators die Meta gebruikt om de infrastructuur van zijn datacenter te versterken, specifiek gericht op AI-workloads.
De initiële investering bedraagt meer dan één gigawatt aan rekenkracht. een omvang die vergelijkbaar is met het elektriciteitsverbruik van honderdduizenden huizen, die zal worden ingezet in trainings- en inferentieclusters verdeeld over Meta's wereldwijde netwerk van datacenters. Het bedrijf heeft al aangegeven dat dit geen eenmalig project is, maar de eerste fase van een "duurzame" uitrol naar meerdere gigawatt.
Binnen dit programma is de eerste chip, de MTIA 300Het wordt al gebruikt in systemen voor contentclassificatie en -aanbeveling, terwijl Meta van plan is om tegen 2027 tot drie extra generaties MTIA-acceleratoren te integreren, met versies die specifiek geoptimaliseerd zijn voor inferentietaken, oftewel voor de fase waarin modellen antwoorden genereren op gebruikersvragen.
Broadcom heeft op zijn beurt benadrukt dat Meta's MTIA's zullen zijn het eerste AI-silicium geproduceerd met behulp van een 2-nanometerprocesDeze sprong voorwaarts in het technologieniveau zou moeten leiden tot een hogere transistordichtheid en een betere energie-efficiëntie, cruciale factoren bij grootschalige datacenters en een langdurig energieverbruik.
Netwerken, geavanceerde verpakkingstechnologie en een enorme computerbasis.
Naast het pure ontwerp van de chip omvat de alliantie ook: Geavanceerde verpakkings-, interconnectie- en Ethernet-netwerktechnologie Meta, afkomstig van Broadcom, levert essentiële elementen voor het verenigen van duizenden accelerators in grote AI-clusters. Meta zal gebruikmaken van de netwerktechnologie van Broadcom om Verbind uw AI-datacenters, die in een versneld tempo groeien.
Mark Zuckerberg, medeoprichter en CEO van Meta, legde uit dat deze samenwerking met Broadcom hen in staat zal stellen om “om de enorme computerbasis op te bouwen die we nodig hebben om persoonlijke superintelligentie te realiseren” voor een potentiële gebruikersbasis van miljarden. De verklaring vat de ambitie van het bedrijf samen: een eigen infrastructuur bouwen die steeds veeleisendere AI-modellen kan ondersteunen.
Deze investering in op maat gemaakte siliciumchips gaat hand in hand met een Een zeer opmerkelijke toename in de uitgaven van Meta aan infrastructuur.Het bedrijf heeft voor de korte termijn een budget van maximaal 135.000 miljard dollar gereserveerd voor AI. Dit omvat zowel de aanschaf van GPU's van derden (zoals Nvidia en AMD) als de inzet van intern ontwikkelde chips.
Wat de fysieke capaciteit betreft, werkt Meta al samen met meer dan dertig datacenters Het bedrijf is actief in diverse regio's, met een aanzienlijke concentratie in de Verenigde Staten, maar heeft een wereldwijde impact, waaronder in Europa, waar het infrastructuur beheert voor de Europese markt. De noodzaak om chipontwerp, verpakking, netwerken en stroomvoorziening op grote schaal te coördineren, is een van de redenen waarom het bedrijf op partners zoals Broadcom vertrouwt.
Het vertrek van Hock Tan uit de raad van bestuur van Meta en zijn nieuwe adviserende rol.
De aankondiging van de nieuwe overeenkomst ging gepaard met veranderingen in het bestuur van Meta. Het bedrijf verklaarde dat Hock Tan, CEO van Broadcomheeft besloten zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen voor de raad van bestuur van Meta, waar hij in 2024 toetrad.
Hoewel hij formeel zijn zetel in het bestuur verlaat, zal Tan een nieuwe functie bekleden. Adviesrol gericht op strategie voor op maat gemaakte chips. Vanuit Meta werkt men nu directer aan het definiëren van de siliciumroadmap en belangrijke beslissingen over de computerinfrastructuur.
Deze stap wordt op de markt geïnterpreteerd als een verdere stap in de verdieping van de strategische samenwerking De relatie tussen de twee bedrijven is als volgt: Broadcom zal niet alleen hardware leveren, maar ook een belangrijke partner zijn bij het ontwerpen van Meta's computerarchitectuur op de middellange en lange termijn.
Tegelijkertijd heeft Meta aangegeven dat Tracey TravisZij is sinds 2020 lid van de raad van bestuur en was voorheen financieel directeur van Estée Lauder. Ook zij zal zich niet herkiesbaar stellen tijdens de volgende jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Het gelijktijdige vertrek van twee bestuursleden voegt een extra dimensie van verandering toe aan de corporate governance-structuur van het bedrijf.
Felle concurrentie op het gebied van AI-capaciteiten en minder afhankelijkheid van Nvidia.
De context van de overeenkomst is een wereldwijde wedloop om AI-computing te beveiligenGrote technologiebedrijven zoals Meta, Google en Amazon ontwikkelen hun eigen chips om hun blootstelling aan de Nvidia- en AMD-processorsdie in veel toepassingen van kunstmatige intelligentie de de facto standaard blijven, maar waarvan het aanbod duur en beperkt is.
In deze omgeving hebben de volgende zaken aan belang gewonnen: toepassingsspecifieke geïntegreerde schakelingen (ASIC's)zoals Meta's MTIA of Google's TPU's. In vergelijking met algemene GPU's zijn deze chips ontworpen voor een beperkter aantal taken, waardoor ze efficiënter en kosteneffectiever kunnen zijn voor specifieke toepassingen, hoewel ze aan flexibiliteit inboeten.
Meta introduceerde zijn eerste MTIA-chips in 2023 en is sindsdien gestaag gegroeid. versterking van het binnenlandse productassortimentDit is vergelijkbaar met giganten als Google en Amazon, die ook hun eigen AI-processors hebben ingezet. Het verschil is dat Meta zijn chips voorlopig intern gebruikt, terwijl Google en Amazon een deel van hun chips via hun cloudcomputingplatforms verkopen.
De verlenging van de overeenkomst met Broadcom komt kort nadat Broadcom zelf een aankondiging deed. een langlopend contract met Alphabet (Google) voor de productie van zijn TPU's en netwerkoplossingen, evenals een overeenkomst die AI-ontwikkelaar Anthropic toegang zal geven tot enkele gigawatt aan rekenkracht gebaseerd op deze hardware vanaf 2027. Samen versterken deze partnerschappen de rol van Broadcom als centrale schakel in de toeleveringsketen van AI-hardware.
Impact op Broadcom en marktanalyse
Op de financiële markten vertaalde het nieuws over de nieuwe overeenkomst met Meta zich in Bescheiden koerswinst voor Broadcom-aandelendie in de handel na sluitingstijd met ongeveer 3-3,5% stegen, terwijl de aandelen van Meta nauwelijks bewogen.
Het halfgeleiderbedrijf heeft de afgelopen kwartalen een sterke groei laten zien, die verband houdt met de vraag naar generatieve AI-chipsIn het laatste fiscale kwartaal zijn de inkomsten uit AI-gerelateerde activiteiten verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder, tot enkele miljarden dollars, en vormen nu een zeer belangrijk deel van de totale omzet.
Analisten verwachten dat, dankzij langetermijncontracten zoals die met Meta en Alphabet, De inkomsten van Broadcom uit AI bedragen gemakkelijk tientallen miljarden dollars. In de komende jaren. Prognoses geven aan dat de rol van kunstmatige intelligentie binnen hun bedrijf tot ver in het volgende decennium zal blijven groeien.
In Europa en in Spanje, waar investeerders en fondsbeheerders de ontwikkelingen in de Amerikaanse technologiesector op de voet volgen, Broadcom heeft zich gevestigd als een van de toonaangevende bedrijven in de ontwikkeling van AI.De transparantie die deze contracten bieden – in sommige gevallen geldig tot 2031 – is een factor die analisten benadrukken, in tegenstelling tot de gebruikelijke volatiliteit van de halfgeleidermarkt.
Een vastberaden inzet voor de eigen AI-infrastructuur.
Voor Meta is de verlenging van de overeenkomst met Broadcom een een duidelijk teken van continuïteit in haar betrokkenheid bij MTIADit gebeurde op een moment dat de markt zich afvroeg of het bedrijf vast zou houden aan zijn eigen chip-roadmap of zou terugkrabbelen vanwege de hoge kosten en technische complexiteit.
In plaats van vaart te minderen, heeft Meta bevestigd dat De volgende generatie deeltjesversnellers zal vanaf 2027 een capaciteit van meerdere gigawatt bereiken. En dat de inzet van eigen chips samengaat met aanzienlijke aankopen van GPU's van derden. De strategie is hybride: een combinatie van interne hardware, afgestemd op de eigen behoeften, en grote volumes standaardprocessoren om de flexibiliteit te behouden.
Deze aanpak heeft directe gevolgen voor de beschikbaarheid van AI-diensten en -tools wereldwijd. waaronder de Europese Unie en de Spaanse markt.waarbij de producten en functies van Meta afhankelijk zijn van een wereldwijde data- en computerinfrastructuur die grotendeels is opgebouwd met dit soort overeenkomsten.
In een landschap waar de Europese regelgeving inzake data, privacy en het gebruik van kunstmatige intelligentie steeds strenger wordt, is het hebben van een efficiëntere en beter beheersbare eigen AI-infrastructuur Het stelt Meta ook in staat zich sneller aan te passen aan wettelijke en beveiligingsvereisten, iets wat met name van belang is voor EU-toezichthouders.
Door de samenwerking met Broadcom te verlengen tot 2029, versterkt Meta een relatie die chipontwerp, netwerken en strategisch advies rondom haar AI-infrastructuur combineert. waarmee het zijn positie in de race om geavanceerde computertechnologie versterkt. en daarmee de markt het signaal geven dat het MTIA-programma niet alleen nog steeds op schema ligt, maar zich ook voorbereidt op een verdere uitbreiding naar een hoger niveau van macht en reikwijdte.
